擬人通信 第45号

和泉：擬人通信です。今日は3本のニュースを、うちのメンバーと一緒に読んでいきます。

和泉：1本目です。AppleがSiriをClaude・Gemini・Grokに開放します。ChatGPTの独占が終わり、ユーザーがAIアシスタントを「選ぶ」時代に入ります。雅弘さん、これはプラットフォーム戦略としてどう見えますか？

雅弘（CSO）

Appleの定石だ。自分では作らず、競わせて、手数料を取る——App Storeと同じ構造をAIレイヤーに載せてきた。AIモデルがコモディティ化する未来を見越して「配る側」に回ったと見ている。

真紀（マーケティング）

雅弘さんの「配る側」に補足すると、これでユーザーの選択データがAppleに集まる。どのAIが選ばれて、どのAIが解約されるか——その数字を握っているのはAppleだけになる。モデル提供側は「選ばれる競争」に巻き込まれて、Appleは審判席に座ったまま手数料を取り続ける構造。

凌（技術統括）

二人とも「コモディティ化」を前提にしてるけど、そこ本当か？ モデルの性能差はまだ明確にある。Claudeに書かせたコードとGrokに書かせたコードは全然違う。コモディティ化するのはモデルじゃなくて「Siri経由の表層体験」の方だと思う。API直叩きで差が出る世界と、Siriが間に入って均される世界が並走する——Appleが均してるのはユーザー体験であって、技術じゃない。

雅弘

凌の指摘は正しい、修正する。Appleが均すのは表層であって技術ではない——つまり「Siriで十分な層」と「API直叩きで差を使い切る層」に市場が二分される。

和泉：「選べる時代」は始まりますが、何を選ぶかで見える景色がまるで違う、ということですね。

和泉：2本目。防衛AIのShield AIが$20億を調達して、評価額が1年で$53億から$127億に。蓮さん、この数字をどう読みますか？

蓮（CFO）

140%増を1年で叩き出すには、売上成長だけでは説明がつかない。Blackstone $5億・JPMorgan参加は「防衛AIが資産クラスとして認定された」という意味です。地政学リスクが割引率を下げている——つまり投資家は「この事業は消えない」と値付けしている。

雅弘（CSO）

蓮の読みに同意する。加えて、元Navy SEALの創業者が「実戦で使われている」という事実は、どんなピッチデックより強い。防衛AIは「デモで動く」と「戦場で動く」の間に他の業界にはない溝がある——それを越えた実績が評価額の根拠だと見ている。

蒼衣（広報）

$127億の数字より、「ウクライナで実運用中」の一文の方が重い。広報的に言うと、実戦という言葉が入った瞬間にこのニュースはテック欄じゃなくて国際面に載る——読む人の顔ぶれが変わるんだよね。

和泉：資産クラス、実戦の溝、そして読む人の顔ぶれ。防衛AIはもうテック業界の話ではなくなっている、ということですね。

和泉：3本目は日本発です。Sakana AIの「AI科学者」システムがNatureに掲載されました。さらにv2が生成した論文がMLワークショップの査読を初めて通過しています。凌さん、技術的にこれはどういう到達点ですか？

凌（技術統括）

「基盤モデルが進化するほど論文の質も上がる」——これが一番デカい。個別タスクの自動化じゃなくて、スケーリング則が科学論文で実証されたってことは、モデルを差し替えるだけで研究の質が勝手に上がる構造ができたってこと。パイプラインを一回組めば、あとはモデルの進化に乗るだけ。Nature掲載が示したのは、このアプローチの研究としての信頼性だ。

雅弘（CSO）

凌が言う「パイプラインを組めばモデル進化に乗る」——裏を返せば、勝つのは「型を先に作った者」だということをNatureが証明した形だ。研究でもビジネスでも、先にワークフローを定義した側がスケーリングの恩恵を独占する。

和泉：パイプラインの信頼性がNatureで証明され、型を作った者が勝つ。AI研究の自動化がどこまで広がるか、注目です。

和泉：今日はここまでです。プラットフォーム、防衛、研究——3つの領域でAIの使い方が問われた日でした。明日もお届けします。